Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Zmiany w wersji: 8.0.4317 2011-10-27

Główną zmianą jest zmiana interface na taki sam jak w Windows 8.

 

Pozostałe zmiany:

Moduł: CRM 

Nowa funkcjonalność 

• W module CRM dodano folder Zasoby zawierający listy:

1. Sprzęt i pomieszczenia - lista obiektów typu Urządzenie z zaznaczoną flagą Własne

2. Rezerwacje - lista zawiera zapisy typu ZasóbCRM. Zapisy, oznaczone są kolorami na liście, w zależności od wartości pola w konfiguracji definicji aktywności (Definicja aktywności/Opcje/Kontrola czasu zasobów). Odpowiednio:

· Czerwony tekst - zasoby których okres rezerwacji jest ściśle powiązany z okresem zadania CRM. Zmiana okresu rezerwacji zasobu możliwa wyłącznie za pomocą zmiany okresu zadania.

· Zielony tekst - zasoby których okres rezerwacji jest inicjowany datami z aktywności. Pozwala na zmianę okresu rezerwacji, jednak program ostrzeże jeśli okres rezerwacji wykracza poza okres aktywności

· Czarny - zasoby których czas rezerwacji może odbiegać od okresu aktywności do której zasób jest podłączony.

Kolor tła wiersza uzależniony jest od pola Rezerwacja na zasobie. Jeśli zasób nie jest rezerwowany,   jego tło jest szare.

3. Kalendarz zasobów – przedstawia widok kalendarza rezerwacji z rozbiciem na poszczególne rodzaje zasobów (Pracownicy, Urządzenia, Środki trwałe).

Kolorystyka zapisów na kalendarzu, odpowiada w/w kolorystyce na liście Rezerwacji. Filtry nad listą                 pozwalają wyświetlić na kalendarzu:

1. Filtr Typ urządzenia - Grupy zasobów konkretnego typu: Urządzenie, Pracownik, Środek trwały, Ewidencja wyposażenia
2. Filtry Pracownicy, Środki trwałe, Wyposażenie, Urządzenia - Konkretne wybrane zasoby
3. Filtruj Wg - Określa zakres prezentowanych na kalendarzu danych z uwzględnieniem w/w filtrów oraz pola Aktywności i Projekt:

- Brak - uwzględnia wyłącznie filtry zasobów

- Zasoby - Wyświetla wszystkie rezerwacje tych zasobów, które są podłączone pod wybraną aktywność lub projekt

- Rezerwacje - Wyświetla wszystkie zasoby, oraz tylko te rezerwacje które dotyczą wybranej aktywności lub projektu

- Zasoby i Rezerwacje - Wyświetla kalendarz ograniczony do zasobów i rezerwacji, które są związane z wybraną aktywnością lub projektem

 

Kalendarz zasobów pozwala na utworzenie rezerwacji zasobu. Należy za pomocą myszy zaznaczyć okres dla wybranego zasobu i wybrać Dodaj. Rezerwacja wymaga wskazania aktywności lub projektu. Można także, po zaznaczeniu okresu utworzyć zadanie CRM za pomocą przycisku na pasku górnym. W zadanym okresie zostanie także wygenerowana rezerwacja wybranego zasobu i podpięcie pod nowoutworzone zadania CRM.

Jeśli w filtrach górnych Aktywność lub Projekt zostanie wypełniona wartość to zaznaczenie okresu na kalendarzu i wybranie Dodaj spowoduje rezerwację wybranego zasobu na rzecz wskazanego zadania /projektu.

 

Modyfikacja dat rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji jest możliwa za pomocą myszy z poziomu kalendarza. Możliwość modyfikacji okresu rezerwacji jest uzależniona od pola Definicja aktywności/Opcje/Kontrola czasu zasobów. Jeśli wybrana jest wartość Zabraniaj, zmiana okresu rezerwacji jest możliwa tylko w wyniku zmiany okresu aktywności. W przypadku wartości Ostrzegaj, pojawi się informacja jeśli okres rezerwacji będzie wykraczał poza czas trwania aktywności/projektu.

 

W konfiguracji programu Opcje/CRM dodano listę Rodzaje urządzeń.

 

Rozbudowano uprawnienia związane z zasobami:

1. Dodano uprawnienie na roli: Zadania/Zasoby powiązane z zadaniem pozwalające określić zakres       dostępu operatora do rezerwacji zasobów
2. Dodano uprawnienie na roli: Zadania/Zadania i zdarzenia CRM/Simple/Zasoby innych operatorów - prawo określa dostęp do rezerwacji które są połączone z aktywnościami innych operatorów (bieżący    operator nie jest ani wykonującym ani prowadzącym zadanie)

• Dodano funkcjonalność kreatorów pozwalającą na grupowanie w proste procesy obsługiwane przez jednego operatora wielu okien związanych z pojedynczym lub różnymi obiektami. Kreator składa się z kroków. tj. zakładek. Przemieszczanie się między kolejnymi krokami odbywa się przez wybranie Dalej/Wstecz. W konfiguracji Opcje/Ogólne dodano listę Kreatory zawierającą definicje Kreatorów. Dostępność kreatora na liście możliwa jest po utworzeniu definicji taska typu Czynność i wskazanie definicji utworzonego kreatora. W  wersji  8.0 wprowadzono standardowy kreator Kampania z korespondencją. Mozliwa jest jego modyfikacja poza Nazwą kreatora, Ilością zakładek oraz tabelą danych z ktorą związany jest kreator.

Możliwość definiowania własnych kreatorów będzie osobno licencjonowana i dostępna w kolejnych wersjach programu.

• Dodano do obiektu lokalizacji pole Aktywne oraz umieszczono filtr aktywności na listach
• W budżetowaniu projektów  rozbudowano funkcjonalność o możliwość budżetowania Na okres. Dotychczas była możliwość wprowadzenia planów i śledzenia realizacji tylko w rozbiciu na etapy i narastająco. W celu skorzystania z funkcjonalności wystarczy przejść na zakładkę Budżet w ramach formularza projektu, wybrać Sposób rozliczania: Dla okresów oraz wybrać odpowiadający Typ okresu. Wprowadzanie danych w ramach okresów odbywa się przez wskazanie okresu w polu Okres budżetu i podanie wartości w kolumnach listy pozycji budżetu, następnie należy ustawić pole Okres budżetu na kolejny okres i wprowadzić wartości w pozycjach jw.

Funkcjonalność szczególnie przydatna w przypadku projektów budżetowanych długookresowo, bez określonej na początku daty zakończenia.

• W Handel/Magazyn dodano listę Obroty wg opiekunów. Lista prezentuje dla każdego opiekuna kontrahenta, sumę wartości dokumentów które zostały wystawione w czasie gdy opiekunem głównym kontrahenta z dokumentu był dany operator.
• Dodano możliwość podłączenia zasobu do Projektu CRM. Na formularzu projektu dodano zakładkę Zasoby wyświetlającą zasoby projektu oraz zadań podpiętych pod projekt.
• Aktywności wielopodmiotowe - umożliwiono wskazanie dodatkowych kontrahentów z którymi związana jest Aktywność CRM. Zadanie pojawi się na formularzu Kontrahenta w zakładce Aktywności powiązane.
• Dodano funkcjonalność drukowania raportów do załącznika obiektu w formacie RTF oraz DOC
• Na definicji korespondencji masowej dodano parametr czasu opóźnienia wysyłki maili indywidualnych. Domyślnie opóźnienie wysyłki kolejnych wiadomości wynosi 5 sekund.
• Na formularzu kontrahenta dodano w grupie "Adres do korespondencji" pole nazwa firmy będące korespondencyjną nazwą firmy.
• Zmieniono sposób uruchamiania funkcjonalności Opiekun kontrahenta:

1. Zmieniono nazwę zakładki w konfiguracji : CRM-> Ogólne -> Dodatki na CRM-> Ogólne -> Ustawienia i Dodatki
2. Dodano parametr Opiekun kontrahenta true/false
3. Wartość pola w przypadku nowych baz danych ustawiona jest na FALSE. W konwersji bazy danych wartość ustawiana jest na TRUE jeśli jest jakikolwiek wpis w tabeli Opiekunowie
4. Działanie mechanizmu Opiekun kontrahenta (tj. ograniczenie widoczności kartotek Kontrahenta, Aktywności, Dokumentów handlowych w zależności czy operator jest opiekunem kontrahenta), uzależniono od w/w flagi ustawionej na TRUE i odebrania uprawnień operatorowi na roli (obecnie od wersji 7.8 uruchomienie mechanizmu odbywało się wyłącznie przez odebranie uprawnienia  na roli/CRM/Opiekun kontrahenta/Simple)

Wprowadzenie dodatkowej flagi w konfiguracji ma za zadanie wyeliminowanie przypadkowego włączenia mechanizmu podczas odbierania uprawnień do całej gałęzi CRM na roli.

• Dodano prawo do kasowania dokumentu CRM na roli w gałęzi Zadania/Dokument powiązany/Simple/Kasowanie dokumentu CRM
• Dodano pozycję w menu Narzędzia/Konfiguracja konta pocztowego pozwalającą operatorowi ustawić hasło do osobistego konta pocztowego. Pojawia się w menu czynności, jeśli zaznaczono parametr Wysyłaj z kont operatorów w Opcje/Systemowe/Asystent.
• Poprawiono problem który uniemożliwiał odznaczenie flagi 'Rozliczanie ilości' na pozycji budżetu projektu. Teraz flaga może zostać ustawiona na wartość Nie jeśli nie ma wprowadzonego planu ani realizacji dla danej pozycji.
• Import opisów analitycznych z Excela (funkcja Wklej w menu kontekstowym) - wprowadzono możliwość importu opisu analitycznego ze wskazaniem na pozycję budżetu, do którego dany opis ma być przypisany. W celu umożliwienia określenia pozycji budżetu wprowadzony został Workers.ImportElemOpisuAnalitycznego.PozycjaBudzProjPath. Przykładowe użycie kolumn określających projekt oraz pozycję w budżecie:

IBudzetProjektu:Class                IBudzetProjektu:Symbol              Workers.ImportElemOpisuAnalitycznego.PozycjaBudzProjPath
BudzetProjektu          PRO/2011/10/1                          MATERIAŁY\INNE

Zmiana funkcjonalności

• Zoptymalizowano działanie filtra Kontrahentów na formularzu Operatora / Filtrowanie. Osoby kontaktowe są teraz filtrowane na serwerze.
• Poprawiono domyślne filtrowanie listy zadań w przypadku zastosowania czynności "Dodaj istniejące zadanie"  z poziomu formularza Projektu CRM.
• Poprawiono szybkość pracy listy projektów zawierającej kolumny kwot planu i realizacji pozycji budżetu.
• Widoczność oraz ułożenie pól na zakładce Cechy formularza Aktywności uzależniono od Kategorii definicji aktywności (definiowalna lista aktywności jest dostępna w konfiguracji CRM/Ogólne)
• Wprowadzono generowanie zasobów CRM w tle zawsze podczas tworzenia pozycji wypożyczenia i wskazywania urządzenia na zleceniu serwisowym. Od teraz po utworzeniu wypożyczenia podczas dodawania pozycji wypożyczenia, jest tworzony oprócz obiektu UrządzeniaUżytego automatycznie także powiązany z nim ZasóbCRM.

Automatyczne ustawienie flagi Rezerwacja na Zasobie CRM powodującej wyłączność przypisania zasobu w danym czasie na rzecz Aktywności (Wypożyczenia, Zlecenia, Zadania) uzależnione jest od wartości pola na Definicji aktywności/Opcje/Kontrola dostępności urządzenia. Pole Rezerwacja na zasobie jest ustawiane na wartość Tak jeśli parametr w konfiguracji ustawiono na Zabraniaj.

Funkcjonalność dodano w celu ujednolicenia obsługi Urządzeń jako zasobów CRM w Wypożyczalni, Serwisie i CRM oraz przygotowania struktury do rozwoju modułów w kolejnych wersjach.

• Wprowadzono obsługę rezygnacji z wypożyczenia i zwalniania rezerwacji urządzenia. Jeśli stan wypożyczenia zostanie ustawiony na Nieaktywny przed datą rozpoczęcia wypożyczenia, flaga Rezerwacja na zasobach rezerwujących urządzenia zostanie ustawiana na wartość Nie. Umożliwia to użycie urządzeń na innych wypożyczeniach w danym okresie.
• Na kalendarzu w oknie Start dodano filtr Zadań systemowych pozwalający ograniczyć ilość wyświetlanych powiadomień.
• Poprawka do workera  wystawiającego zlecenia serwisowe z poziomu formatki na urządzeniach – ukrycie na oknie parametrów, definicji zleceń oznaczonych jako zablokowane.
• Poprawiono sprawdzanie poprawności wpisanego adresu e-mail na zakładce "Dane kontaktowe" (kartoteka kontrahenta, banku, urzędu itp).
• Dla Zleceń Serwisowych ograniczono możliwość dodawania dokumentów do części i usług jedynie w przypadku  otwartego zlecenia.
• Poprawiono pracę aktywności CRM dla roli:

Poprawione funkcje

1. Wyświetlanie listy zapisów pola Role na zakładce Użytkownika i Cechy na aktywności CRM
2. Umożliwiono usunięcie wpisu w polu Dla Roli na definicji aktywności CRM

• Poprawiono problem wyświetlania cech historycznych na definiowalnym formularzu. Dotychczas nie pojawiało się pole Data aktualności pozwalające wprowadzić dane historyczne do cechy.
• Dodano mechanizm kopiowania wzoru numeracji z jednej definicji na inne. Na definicji dokumentu w menu Czynności dodane zostało polecenie "Kopiuj numerację na definicje...", po jego uruchomieniu pojawi się okno dialogowe z możliwością wskazania definicji, na które ma się skopiować wzorzec numeracji aktualnie wybranej definicji dokumentu. Po zakończeniu działania pojawi się potwierdzenie wykonania operacji.
  Uwaga! Mechanizm nie kopiuje ewentualnego drugiego symbolu numeracji.
• Poprawiono numerację korekt, w przypadku gdy numeracja dokumentu korygowanego zależna jest od drugiego symbolu. Od teraz numeracja korekt będzie zależna od drugiego symbolu na dokumencie korygowanym.
• W definicji relacji pomiędzy dokumentami zostały dodane parametry decydujące o tym, czy podczas tworzenia dokumentu wynikowego mają być przenoszone cechy z dokumentu źródłowego. Jeden parametr dotyczy cech nagłówka dokumentu, drugi - cech pozycji.
• W karcie kontrahenta/urzędu/banku dodano listę adresów WWW, na wzór karty towaru. Dotychczasowy adres WWW kontrahenta został w drodze konwersji przeniesiony na nową listę jako domyślny.
• Wprowadzono kontrolę praw do rodzajów cen sprzedaży.
• Umożliwiono generowanie ZD z ZO  na składniki produktów występujących na ZO według reguły: Jeśli w pozycji ZO wystąpi produkt, dla którego określono składniki kompletu, to w ZD zamiast pozycji z produktem będą pozycje ze składnikami, w ilościach wynikających z definicji składników kompletu. Taki sposób działania będzie dostępny po ustawieniu odpowiedniego parametru w relacji dokumentów ZO-ZD (w relacji kopiowania dokumentów).
• Umożliwiono ustalanie terminu płatności na dokumencie w oparciu o wybraną datę (wystawienia lub operacji). W tym celu wprowadzono parametr definicji dokumentu "Termin płatności od". Dotychczas termin płatności był zawsze ustalany względem daty wystawienia, czyli np. data wystawienia + 7 dni. Obecnie może to być np. data sprzedaży + 7 dni.
• Dla każdego okna, w którym wyświetlany jest obiekt, do którego można dołączać załączniki, można włączyć wyświetlanie dodatkowej zakładki Obrazy, według zasad stosowanych dla zakładki Cechy. Na nowej zakładce wyświetlany jest obraz, jeśli jest dołączony jako załącznik. Z poziomu tej zakładki można przeglądać obrazy kolejno, jeśli dołączono ich wiele oraz je usuwać. Obrazy są dołączane standardowo jako załączniki przy pomocy Asystenta zapisu. Na liście załączników dostępne jest ustalanie ich kolejności. Domyślnie na nowej zakładce wyświetlany jest obraz o najniższym Lp.
• Wprowadzono dodatkowe parametry definicji dokumentu i definicji relacji decydujące o tym, w jaki sposób ma być ustalana waluta płatności i waluta pozycji podczas wystawiania dokumentu oraz jego generowania w relacji do innego dokumentu.
• Umożliwiono opcjonalne drukowanie form płatności na paragonie fiskalnym drukowanym na drukarce typu Elzab.
• Zmieniono układ folderów modułu Handel. Nowy układ jest dostępny z nowym interfejsem.
• Zmodyfikowano raport Zapotrzebowanie i koszt kompletacji wg dok. (zapotrzebowanie i koszt kompletacji wg dok.aspx) dostępny z poziomu dokumentu zamówienia. Dodano parametr z umożliwiający wybór, czy raport ma pokazywać zapotrzebowanie dla wszystkich pozycji dokumentu, czy tylko dla pozycji jeszcze niezrealizowanych.
• Zmieniono działanie raportu Handel\Zestawienia\Obroty wg towarów: "Obroty wg kontrahentów - szczegóły". Obecnie raport pokazuje obroty dla każdego kontrahenta zgrupowane wg towarów.
• Zmodyfikowano działanie mechanizmu pobierającego symbol kraju pochodzenia i przeznaczenia towarów na pozycje dokumentów. Do tej pory w obu przypadkach korzystano z ustalonej listy krajów zdefiniowanej w systemie, po zmianie natomiast w tych przypadkach, gdzie jest to dozwolone przepisami, użytkownik może wybrać również definicję kraju dodaną własnoręcznie do odpowiedniej tabeli.
• Wprowadzono następujące reguły edycji tabeli VAT dokumentu (dostępnej po włączeniu opcji 'Edycja stawek VAT'): po edycji kwoty VAT wylicza się brutto jako N+V, jeśli dokument jest od netto, albo netto jako B-V, jeśli jest od brutto.
• Ujednolicono algorytm wyliczania tabeli VAT dla dokumentów handlowych.
• Zmodyfikowano działanie zamienników towaru. Lista zamienników towaru uwzględnia relacje zamienników do ich zamienników, Czyli jeśli towar A ma zamiennik B, a towar B ma zamiennik C, to na liście zamienników towaru A będą widoczne B i C. Zamienniki można pobierać na dokument na 2 różne sposoby: uzupełniając brakującą ilość towaru podstawowego zamiennikami albo zamieniając towar podstawowy w pełnej ilości, czyli zastępując go zamiennikami. Listę zamienników można otwierać z poziomu cennika dla zaznaczonej pozycji.
• Układ kontrolek w oknie pozycji dokumentu został zmieniony. Dodano kontrolkę z ceną po rabacie. Kolejność kontrolek odpowiada w większym stopniu logice obliczeń ceny i wartości w pozycji dokumentu.
• Umożliwiono dołączanie zaliczek (wpłat) do zamówienia w sytuacji, gdy zamówienie ma płatności, ale nierozliczane, czyli w definicji zaznaczono "Tylko plan spłat".
• Zmieniono działanie mechanizmu tworzenia nazwy pozycji na wydruku dla dokumentów tworzonych w relacji. Dotychczas, w takich sytuacjach nazwa ta była zawsze tworzona według ustawień z zakładki Wydruki definicji dokumentu nadrzędnego, obecnie zaś jest to uzależnione od opcji wybranej na definicji dokumentu podrzędnego - nazwa jest tworzona jak poprzednio tylko dla tych opcji, w których pełna nazwa pozycji zawiera pole Nazwa, dla pozostałych zaś - według definicji dokumentu podrzędnego.
• W ramach zmian w mechanizmie przenoszenia walut w relacji między dokumentami usunięto parametr relacji WalutaPozycjiJakDokumentu, a jego działanie zastąpiono ustawieniem 'Z definicji podrzędnego' parametru 'Waluta pozycji'.
• Funkcjonalność dostępna na licencji Faktur Złotych została rozszerzona o mechanizm Umów Cyklicznych (Fakturowanie na podstawie umów).
• Zmieniono standardowe ustawienie relacji UC->FV i UD->FV dotyczące przenoszenia danych kontrahenta na fakturę. Obecnie dane są pobierane z kartoteki kontrahenta, a nie z umowy.
• Poprawiono szybkość otwierania zakładki Faktury na dokumencie umowy cyklicznej/umowy dostawy.
• Poprawiono inicjowanie się wartości na fakturach końcowych powstałych z zaliczki, w przypadku gdy na definicji faktury wymuszone jest wskazanie partii. Teraz wartości na fakturze końcowej ze wskazaniem partii inicjują się analogicznie jak na fakturach bez wskazania partii.
• Zmodyfikowano działanie systemu w sytuacjach, gdy na pozycji faktury edytowano cenę lub rabat, a następnie zmieniono towar. Do tej pory system w takim przypadku nie aktualizował tylko edytowanej ceny, obecnie nie aktualizuje zarówno ceny, jak i wysokości rabatu.
• W konfiguracji przeceny okresowej dla grupy kontrahentów zmodyfikowano sposób wyboru cechy. Do tej pory na liście cech możliwych do wybrania pojawiały się wszystkie zdefiniowane dla kontrahenta, obecnie dostępne do wyboru są wyłącznie cechy grupujące.
• Zmodyfikowano wydruki dokumentów sprzedaży. Obecnie drukowane są na nich historyczne dane wystawcy, czyli dane aktualne w dniu wystawienia dokumentu.
• W związku ze zmianami w rozliczaniu zaliczek zmodyfikowano działanie parametru 'Sposób przenoszenia zaliczki' na zakładce Pozostałe definicji dokumentu, uzależniając dostępność opcji od kierunku zaliczki. Z tych samych przyczyn usunięto również parametr 'Możliwość tworzenia wielu dokumentów końcowych do dokumentów zaliczkowych' z zakładki Ogólne opcji modułu Handel.
• Zmieniono sposób pobierania kursu waluty na korektę. Obecnie jest on pobierany wprost z dokumentu korygowanego. Dotychczas był pobierany z tabeli kursów według daty dokumentu korygowanego.
• Udostępniono funkcjonalność opiekuna kontrahenta w module Handel dla operatora z licencją 'Złoty Handel'.
• Poprawiono działanie parametru "Inicjuj serię na dokumencie z kodu operatora". W niektórych przypadkach seria kopiowała się z dokumentu nadrzędnego na podrzędny, mimo że na podrzędnym parametr "Inicjuj serię na dokumencie z kodu operatora" nie był zaznaczony (np. ZO-FV). Aktualnie występowanie serii w numeracji jest uzależnione wyłącznie od ustawienia parametru "Inicjuj serię na dokumencie z kodu operatora".
• Wprowadzono opcjonalną kontrolę unikalności kodów wagowych (GTIN13).
• Zmodyfikowano wyświetlanie danych w oknie pojawiającym się przy zatwierdzaniu zamówienia w przypadku, gdy dołączane jest do niego KP.
• Poprawiono błąd, który powodował iż dla towarów biorących udział w nierabatowanej przecenie okresowej, możliwe było przy wystawianiu dokumentu handlowego przypadkowe wprowadzenie rabatu dla pozycji z takim towarem. Aby zaradzić takim sytuacjom, dla pozycji dokumentu handlowego dodano flagę BezRabatu, której ustawienie determinuje, czy dozwolone jest wprowadzenie rabatu dla danej pozycji.
• Poprawiono błąd wyświetlania informacji o rozliczeniu zamówienia w przypadku, gdy w relacji włączono wartościowe rozliczanie usług. W takim przypadku po częściowym zrealizowaniu zamówienia na liście zamówień wyświetlana była niewłaściwa informacja o pełnej realizacji.
• Wprowadzono następujący mechanizm zmiany formy płatności w zatwierdzanym dokumencie: Jeśli zatwierdzany dokument ma jedną płatność i w oknie zapłaty zostanie wybrana inna forma zapłaty, niż przypisana do płatności, forma płatności w dokumencie zmienia na taką, jak forma zapłaty.
• Poprawiono problem ze zmianą jednostki na kartotece towarowej (czynności/narzędziowe/ustaw jednostkę), jeśli kartoteka ta miała zamiennik do innego towaru w innej jednostce.
• W konfiguracji dodano pola dla domyślnych danych wypełniającego deklaracje Intrastat (Narzędzia/Opcje/Handel/Deklaracja Intrastat, sekcja Domyślne dane wypełniającego deklarację). Po przeliczeniu dokumentu deklaracja zostanie uzupełniona domyślnymi danymi.
• Poprawiono błąd w działaniu czynności 'Zmień walutę dokumentu i cen', który skutkował w pewnych przypadkach niewłaściwym wyliczeniem wartości dokumentu (powstawały groszowe rozbieżności).
• Poprawiono błąd polegający na tym, że jeśli tworzono dokument kompletacji wg receptury i w magazynie nie było wystarczającej ilości składników mających zamienniki, nie pojawiało się okno wyboru zamienników.
• Poprawiono błąd rezerwacji, który powodował, iż w pewnych sytuacjach przeniesienie zatwierdzonego dokumentu do bufora i zmiana towarów na pozycjach uniemożliwiała jego ponowne zatwierdzenie.
• Poprawiono błąd uniemożliwiający ponowne dodanie pozycji dokumentu handlowego z tym samym towarem po jej wcześniejszym usunięciu, jeśli dokument był zapisany do bufora.
• Poprawiono błąd, który w rzadkich przypadkach mógł powodować że dla korekty faktury dostawy powstawała przy wyliczeniu tabelki VAT różnica groszowa, która następnie poprzez mechanizm Business Integrity uniemożliwiała usunięcie takiego dokumentu.
• Skorygowano usterkę, w wyniku której dla wielostronicowych wydruków dokumentów sprzedaży, w nagłówku kolejnych stron zawsze widniało słowo 'Faktura', niezależnie od rodzaju wystawionego dokumentu.
• Poprawiono błąd pojawiający się, gdy podczas generowania wydruku 'Obroty w magazynach wg. kontrahentów' w filtrze nie było wybranego magazynu.
• Poprawiono błąd, który w sytuacji, gdy na fakturze zaliczkowej wprowadzonych było kilka pozycji z tym samym towarem, a stan towaru był mniejszy niż łączna ilość na pozycjach, uniemożliwiał wystawienie faktury rozliczającej zaliczkę nawet na dostępną część zamówienia.
• Poprawiono błąd, który uniemożliwiał poprawne wystawienie większej ilości korekt do jednej faktury zaliczkowej.
• Poprawiono błąd polegający na tym, że wykonanie czynności "Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu" powodowało przestawienie stawki VAT pozycji na bieżącą z kartoteki towaru.
• Poprawiono błąd, który w incydentalnych przypadkach pozwalał na wygenerowanie deklaracji Intrastat ze zbyt długim opisem pozycji.
• Poprawiono błąd, który dla faktury zaliczkowej w walucie rozliczonej częściowo fakturą końcową uniemożliwiał wystawienie kolejnej faktury na pozostałą część zaliczki.
• Zmieniono domyślne ustawienie sposobu obliczania VAT w dokumencie podrzędnym w relacjach ZK->PO, FV->WO na "wg podrzędnego". Sposób liczenia VAT w dokumentach kaucji powinien być niezależny od sposobu liczenia VAT na dokumencie nadrzędnym.
• Zmodyfikowano zachowanie okna na zatwierdzenie dokumentu w sytuacji, gdy dany operator nie ma wybranej domyślnej ewidencji płatności gotówkowej. Do tej pory w takim wypadku pole wyboru kasy inicjowało się puste, obecnie będzie tam podpowiadana domyślna ewidencja ustawiona dla płatności w opcjach modułu Handel.
• Poprawiono błąd, który podczas wystawiania dokumentów przesunięcia magazynowego z włączonym wskazaniem partii towaru powodował zawieszenie a następnie zamknięcie systemu, jeżeli dokument przesunięcia był podrzędnym w relacji.
• Poprawiono błąd, który powodował iż dokumenty korekt wydań do kompletacji (KKPLW) trafiały do ewidencji dokumentów z zerową wartością.
• Poprawiono dwujęzyczny wydruk paragonu - w nagłówku brakowało nazwy dokumentu w języku angielskim, widniał tam jedynie numer.
• W przypadku, jeżeli dokument kompletacji (KPL) ma dopuszczone wprowadzanie kontrahenta - poprawiono przenoszenie kontrahenta na dokumenty KPLP i KPLW. (Uwaga - dokumenty KPLP i KPLW również powinny mieć ustawioną możliwość wprowadzania kontrahenta).
• Poprawiono zachowanie systemu w sytuacji, gdy na dokumencie podrzędnym wystawianym z relacji (np. ZO -> FV) zostało włączone wskazanie partii towaru, a na dokumencie nadrzędnym tego wskazania nie ma. Do tej pory konfiguracja taka automatycznie podnosiła okno wskazania partii dla każdej pozycji kopiowanej w relacji, co w efekcie powodowało problem przy kopiowaniu pozycji z usługami, obecnie pozycje te są przez mechanizm pomijane.
• Poprawiono błąd, który w niektórych przypadkach powodował iż niemożliwe było zatwierdzenie poprawnie wystawionych dokumentów, rozliczających faktury zaliczkowe. Problem był spowodowany błędnie naliczanymi różnicami groszowymi w kwotach VAT między dokumentem handlowym a dokumentem ewidencji.
• Poprawiono błąd, który uniemożliwiał prawidłowe otworzenie kartoteki towaru w sytuacji, gdy na ów towar obowiązywała w danym momencie więcej niż jedna aktywna przecena okresowa.
• Poprawiono drukowanie masy jednostkowej w specyfikacjach transportowych. Masa jednostkowa jest wyliczana na podstawie masy całkowitej i ilości towaru, a nie pobierana z karty towaru.
• Zablokowano możliwość ponownego przenoszenia do bufora korekt przychodów, w sytuacji gdy korygowane zasoby zostały później rozchodowane dokumentem z marżą zerową. Postępowanie takie generowało niezgodności między wartością zasobów a obrotami.
• Zmodyfikowano działanie relacji w przypadku ustawienia parametru "Ilość i wartość, usługi tylko wg wartości" (definicja dokumentu - zakładka Relacje, Szczegóły, zakładka Zachowanie).  W przypadku, gdy na definicji dokumentu (np. OO ) ustawiony został parametr na zachowaniu relacji „Ilość i wartość, usługi tylko wg wartości” , po utworzeniu dokumentu z kilkoma pozycjami towarowymi i usługowymi, przekształceniu takiego dokumentu do dokumentu podrzędnego (np. ZO) z zaznaczeniem wyłącznie towarów, bez usług, przy próbie zatwierdzenia dokumentu podrzędnego (ZO) pojawiał się komunikat błędu. Po zmianach można bez problemu przekształcić i zatwierdzić dokumenty.
• Poprawiono błąd, w wyniku którego dla specyficznych sytuacji pola kraj pochodzenia i kraj przeznaczenia towarów na pozycji dokumentów nie miały wpisanej żadnej wartości.
• Poprawiono wydruk Sprzedaż English. Problem polegał na tym, że na dokumentach korekt wydruk nie reagował na ustawienia parametrów Lista pozycji przed korektą / po korekcie zawiera tylko pozycje korygowane, które znajdują się na definicji dokumentu.
• Przywrócono działanie systemu, które powoduje iż dla dokumentu przyjęcia magazynowego z pozycjami w walucie, zmiana daty kursu waluty wymusza każdorazowo przeliczenie wartości dokumentu. Przez pewien czas mechanizm ten nie działał i zmiana daty kursu na dokumencie nie powodowała przeliczenia wartości.
• Poprawiono wydruk TXT dla dokumentów magazynowych - jeżeli dokument zawierał większą ilość pozycji, to na pierwszej stronie wydruku znajdował się jedynie nagłówek, zaś lista pozycji zaczynała się dopiero na stronie drugiej. Obecnie pozycje są drukowane już bezpośrednio pod nagłówkiem.
• Poprawiono błąd, który powodował iż na fakturach wewnątrzwspólnotowych koszt usługi nie podwyższającej kosztu towaru był niepotrzebnie wykazywany na zakładce UE dokumentu.
• Poprawiono błąd, który występował przy wystawianiu korekty stawki VAT dla faktur walutowych, które powstały w relacji z faktur zaliczkowych. Dla określonych wysokości cen pozycji i kursów waluty, w tabelce VAT dokumentu wyliczane były zbędne różnice groszowe dla wartości netto.
• Poprawiono mechanizm dołączania faktur zaliczkowych do dokumentu faktury końcowej. Problem pojawiał się w przypadku dodawania kilku faktur zaliczkowych jednocześnie.
• Zmieniono sposób wyliczana wartości dokumentu magazynowego generowanego z handlowego w przypadku, gdy na handlowym występują waluty obce. Wartości na dokumencie magazynowym są przeliczane po zmianie kursu na handlowym.
• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów:

Moduł: Handel

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

1. zaktualizowano opis kodów tytułu ubezpieczenia: 0125, 0126, 0426, 0428, 0910, 0920;

2. wprowadzono nowe kody tytułu ubezpieczenia:

- 04 30 : osoba sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi kwota nie wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę

- 04 31 : osoba sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi nadwyżka ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

• W pracowniku na zakładce Etat | Umowa o pracę dodano dwa pola:
  - Pełna nazwa stanowiska pracy,
  - Pełna nazwa pełnionej funkcji.

Dodatkowo na opcjach niektórych wydruków dodano możliwość wyświetlania pełnej nazwy stanowiska pracy oraz pełnej nazwy funkcji. Poniżej lista wydruków:

I Wydruki dostępne z pozycji Kadry i płace | Kadry
1. W części Ewidencja pracowników:
- Pracownicy wg wydziałów
- Lista pełna
- Lista skrócona
- Koniec okresu zasiłkowego
- Raport o zmianie warunków zatrudnienia
- Historia zmian warunków zatrudnienia
- Ewidencja wypadków

2. W części Ewidencja czasu pracy:
- Lista obecności
- Zestawienie nieobecności
- Karta ewidencji czasu pracy szczegółowa
- Karta ewidencji czasu pracy szczegółowa RCP

3. W części Dokumenty:
- Badania lekarskie/Wstępne
- Badania lekarskie/Wstępne (warunki szkodliwe)
- Badania lekarskie/Okresowe
- Badania lekarskie/Okresowe (warunki szkodliwe)
- Badania lekarskie/Kontrolne
- Badania lekarskie/Kontrolne (warunki szkodliwe)
- Umowa o pracę
- Świadectwo pracy
- Zaświadczenie o zatrudnieniu dla Urzędu Pracy
- Umowa o pracę  - zmiana warunków
- Informacja o warunkach zatrudnienia
- Zaświadczenie o zatrudnieniu

4. W części Wynagrodzenia i zasiłki:
- Zaświadczenie o zarobkach
- Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe)

5. Inne:
- Rp-7 kapitał początkowy
- Raport o zmianie warunków zatrudnienia

II Wydruki dostępne z pozycji Kadry i płace | Płace | Listy płac
- Pełna lista płac
- Wspólna pełna lista płac
- Wspólna pełna lista płac wg stopni niepełnosprawności
- Zestawienie wg stanowisk
- Pełna lista płac (tekst)

III Wydruk dostępny z pozycji Kadry i płace | Płace | Wypłaty:
- Duży pasek wypłaty

• Dodano nowy wydruk 'Zestawienie miesięczne dla deklaracji PIT 4R i PIT 8AR'. Wydruk dostępny jest z pozycji Kadry i płace | Płace | Listy płac.
• Do deklaracji ZUS ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA dodano wydruki z informacjami wymaganymi przy imporcie deklaracji do programu Płatnik.
  
  Dodatkowo na oknach formularzy deklaracji ZUS ZUA, ZZA, ZWUA dodano informację o pracowniku, kodzie tytułu ubezpieczenia oraz dla zleceniobiorców o umowie.
• W konfiguracji Narzędzia| Opcje | Kadry i Płace | Kadry | Wydruki dodano pole Sąd Pracy. Zawartość tego pola została uwzględniona na wydrukach:
  -świadectwo pracy
  -umowa o pracę - rozwiązanie za wypowiedzeniem
  -umowa o pracę - rozwiązanie ze skróconym wypowiedzeniem
  -umowa o pracę - wypowiedzenie warunków
  -umowa o pracę - rozwiązanie bez wypowiedzenia
• Do deklaracji PIT-8C dodano część F.
• Na definicji funduszu pożyczkowego PKZP/ZFM dodano pole Spłata różnicy razem z. Pole może przyjmować wartość 'Ostatnią ratą' lub 'Pierwszą ratą'.
• Dodano ostrzeżenie 'Wprowadzono wartość netto umowy, dla której nie istnieje odpowiadająca jej wartość brutto'. Ostrzeżenie pojawia się przy wprowadzaniu umowy ryczałtowej od netto, dla której nie istnieje wartość brutto.
• Zmodyfikowano sposób wyliczania terminów płatności zaliczki podatku od wynagrodzeń (PIT-4R) i podatku zryczałtowanego (PIT-8AR). Obecnie podpowiada się data na 20 dzień miesiąca następnego po miesiącu za który naliczana jest zaliczka lub podatek.

Dodatkowo dla powyższych deklaracji oraz dla deklaracji DRA, jeżeli termin zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, wówczas termin ten ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy.

• W wydruk 'Zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego' uwzględniono zleceniobiorców, którzy są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego.
• Do wzorca wydruku 'Lista obecności' dodano flagę 'Nieobecn. wg typu dnia'. Odpowiada ona za sposób wyświetlania nieobecności liczonych w dniach pracy (np. urlop wypoczynkowy) w dni wolne od pracy lub świąteczne. Jeżeli flaga zostanie ustawiona na False, to w takie dni wyświetlana jest informacja o nieobecności (zgodne z obecnym działaniem programu). Po zmianie wartości na True informacji o nieobecności będzie wyświetlana w zależności od typu nieobecności.
• Dodano parametr: Informacja o normie (po zaznaczeniu na TAK, na wydruku pojawi się norma czasu pracy w dniach i godzinach np.: 168:00/21). Parametr dostępny jest na opcjach poniższych wydruków:
  -Płace | Listy płac | Paski wypłat
  -Płace | Wypłaty | Pasek wypłaty
  -Płace | Wypłaty | Duży pasek wypłaty
  -Płace | Listy płac | Pełna lista płac

Dodatkowo dla wydruku Pełna lista płac (na opcjach wydruku) dodano parametr:
- Informacja o pracy (po zaznaczeniu na TAK, na wydruku oprócz wyświetlania godzin przepracowanych dodano liczbę dni np.: 168:00/21).

• Do wersji złotej programu dodano nową funkcję: Kreatory. Z pozycji Kadry | Pracownicy w Czynności | Kreatory dostępne są do wyboru zdefiniowane kreatory:
  - Dane kadrowe podstawowe
  - Zatrudnienie pracownika
  - Zgłoszenie do ubezpieczenia
  - Badania lekarskie i szkolenia BHP
  - Bilans otwarcia
  - Dane kadrowe pozostałe.
  Po wybraniu jednego z dostępnych kreatorów, pojawiają się kolejno do uzupełnienia kroki kreatora, zdefiniowane w konfiguracji programu Narzędzia | Opcje | Ogólne | Definicje kreatorów.
  Użytkownik wersji złotej programu nie ma możliwości dodawania nowych kreatorów, natomiast ma możliwość zablokowania wybranych kreatorów lub poszczególnych kroków kreatora. Po ustawieniu flagi: Zablokowany na TAK, zablokowany kreator lub krok kreatora nie będzie dostępny.
• W konfiguracji elementów wynagrodzenia dodano nową pozycję PIT: 'PIT-11 10/PIT-4R 2. Inne źródła/ Zaliczki o których mowa w art.33-35 ustawy'.
• Na definicji listy płac dodano zakładkę 'Edytor'. Zakładka dostępna jest w  konfiguracji programu Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Płace | Listy płac w środku definicji listy płac. Zakładka umożliwia dopisanie algorytmu, który będzie uwzględniony w symbolu listy płac.
  
  Przykładowy algorytm:
  
  public override string SeriaListyPłac(WypElement element, string seria) {
  return string.Format("{0}{1}", seria, element.Pracownik.Kod);

}

Symbol listy płac z uwzględnieniem algorytmu będzie wyglądał 'LPE/BL/028/2011/08/1', gdzie 028 to kod pracownika.

Zmiana funkcjonalności

• Na formularzu pracownika na zakładce 'Rozrachunki' dodano pozycję 'Warunki płatności'. W nowej pozycji udostępniono pole 'Definicja płatności'.
• Poprawiono naliczanie deklaracji ZUS DRA za płatnika rozliczającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. Do tej pory pomimo zaznaczenia parametru o indywidualnej deklaracji DRA, generował się raport RSA i RCA, jeżeli właściciel podlegał ubezpieczeniu chorobowemu.
• Na opcji wydruku 'Świadectwo pracy' dodano parametr 'Bezpłatn.jako bezskładk."  na podstawie, którego można zdecydować czy nieobecności Urlop bezpłatny (art. 174) ma być wykazywana jako okres nieskładkowy. Standardowo wymieniona nieobecność nie jest wykazywana w okresach nieskładkowych.
• Poprawiono działanie parametru w konfiguracji Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Płace | Urlop wypoczynkowy w sekcji Urlop wypoczynkowy dla pracowników tymczasowych: "W podstawie naliczania uwzględniaj bieżący okres wypłaty":
  - po zaznaczeniu na TAK w podstawie urlopu pracownika tymczasowego zostaną uwzględnione elementy i czas do końca miesiąca, w którym wystąpiła nieobecność.
  - po zaznaczeniu na NIE w podstawie urlopu pracownika tymczasowego zostaną uwzględnione elementy i czas do końca poprzedniego miesiąca.
  Do tej pory dla pracowników tymczasowych po zaznaczeniu flagi na TAK były brane elementy do końca poprzedniego miesiąca, a czas do dnia nieobecności.
• Udostępniono wykorzystanie algorytmu 'Za okres nieobecności' oraz 'Jak ekwiwalent za urlop' dla dodatków automatycznych.
• Poprawiono naliczanie pomniejszenia zasiłku za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego. Zasiłek będzie pomniejszany od 8 dnia okresu niezdolności do pracy, a nie od daty wystawienia zwolnienia lekarskiego.
• Poprawiono generowanie korekty tytułu ubezpieczenia dla deklaracji RCA/RZA. Jeżeli na deklaracji podstawowej RZA/RCA były niezerowe zapisy dla pracownika z danym tytułem ubezpieczenia a na deklaracji korygującej (RCA lub RZA) nie ma wpisu dla pracownika z danym tytułem, to jest dodawany dodatkowy zerowy zapis (odpowiednio na deklaracji RCA lub RZA) w celu wycofania raportu z błędnym kodem tytułu ubezpieczenia.
• Zmodyfikowano mechanizm przerejestrowania pracownika. W przypadku, gdy okres zatrudnienia był zamknięty mechanizm był niedostępny.
• Na zakładce Kadry i płace | Kalendarze | Limity nieobecności zamiast flagi "Podczas naliczania limitu zaokrąglaj limit zarówno podczas wyliczania limitu za niepełny rok, jak i za niepełny wymiar etatu (‘podwójne zaokrąglenie’)" dodano pola: 
  "Sposób zaokrąglania podczas wyliczania limitu za niepełny rok i za niepełny wymiar etatu":
  - Pojedyncze
  - Miesiące wymiar
  - Wymiar miesiące
  oraz
  "Algorytm 'Wymiar miesiące' począwszy od limitu za rok". Opcję będzie można wybrać najwcześniej od 2012 roku.

Poprawione funkcje

Przykład:
Pracownik z wymiarem 26 dni urlopu, zatrudniony na 8 miesięcy w okresie 2012-01-01...20112-08-31, na wymiar etatu 3/4. W zależności od wybranej opcji, limit urlopu wypoczynkowego będzie liczony w następujący sposób:

- Pojedyncze
26 x 8/12 ( miesiące) x 3/4 (wymiar etatu) = 12,99999999; po zaokrągleniu 13 dni
- Miesiące wymiar
26 x 8/12(miesiące) = 17,33333333; po zaokrągleniu 18 dni
18(dni) x 3/4(wymiar etatu) = 13,5; po zaokrągleniu 14 dni
- Wymiar miesiące
26 x 3/4(wymiar etatu) = 19,5; po zaokrągleniu 20 dni
20(dni) x 8/12(miesiące) = 13,33333333; po zaokrągleniu 14 dni

Uwaga! W nowych bazach danych nowe pole domyślnie ustawia się na opcję "Pojedyncze".
Dla baz danych, które w poprzedniej wersji programu miały ustawioną flagę "Podczas naliczania limitu zaokrąglaj limit zarówno podczas wyliczania limitu za niepełny rok, jak i za niepełny wymiar etatu (‘podwójne zaokrąglenie’)" na "TAK", po konwersji nowe pole "Sposób zaokrąglania podczas wyliczania limitu za niepełny rok i za niepełny wymiar etatu" zostanie ustawione: "Wymiar miesiące" oraz pole "Algorytm 'Wymiar miesiące' począwszy od limitu za rok" zostanie ustawione: 2012.

• Poprawiono działanie parametru Blokada na definicji szkoleń BHP i Badań lekarskich.
• Poprawiono wykazywanie kodu tytułu ubezpieczenia ZWUA. Jeżeli data przygotowania deklaracji ZWUA była poza okresem niepełnosprawności, to program w kodzie tytułu ubezpieczenia nie uwzględniał niepełnosprawności.
• Na limicie nieobecności 'Urlop wypoczynkowy prac.tymcz.' dodano pole 'W tym wypłacony ekwiwalent. Pole zostanie uzupełnione w przypadku wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracownika tymczasowego.
• Przelewy: wprowadzono możliwość przygotowywania i eksportowania przelewów zagranicznych. Elementy nowej funkcjonalności:

Moduł: Kasa

Nowa funkcjonalność

1. Nowy typ przelewu - Przelew walutowy
2. Nowy format eksportu przelewów Swift MT 100 służący do eksportu przelewów zagranicznych. Format jest domyślnie wbudowany w system i można go wybrać na definicji konkretnej ewidencji  środków pieniężnych.
3. Parametr w konfiguracji Ewidencje ŚP/Przelewy umożliwiający wskazanie domyślnego kodu opłat dla przelewów walutowych.
4. Nowe parametry czynności Eksport przelewów:

- możliwość zablokowania opcji "dopisywania do pliku" jeśli taki jest wymóg używanego formatu

- wybór zakresu eksportu: Krajowe/Walutowe/ZUS/PIT/Standardowe

- możliwość podania numeru paczki jeśli wymaga tego używany format.

• Matryce zapłat: Na definicji matrycy dodano zakładkę 'Algorytm', na której operator może wpisać własny kod wywoływany podczas uruchomienia matrycy. Istnieje możliwość przywrócenia algorytmu standardowego.
• Import wyciągów bankowych: W obszarze importu wyciągów bankowych i ich dalszej obróbki wprowadzono następujące usprawnienia:

1. Umożliwiono wykorzystanie własnego algorytmu użytkownika do analizy operacji bankowych podczas importu wyciągu. Na definicji Ewidencji ŚP dodano nową zakładkę 'Kod użytkownika', na której użytkownik ma możliwość wprowadzenia własnego algorytmu. Podstawowym proponowanym algorytmem jest sprawdzenie warunków tekstowych na operacji bankowej i uruchomienia matrycy o podanym symbolu. Na wspomnianej zakładce jest również możliwość skopiowania do schowka krótkiej instrukcji opisującej jak pisać kod w omawianym zakresie.
2. Wprowadzono możliwość automatycznego rozliczania zapłat z płatnościami podczas importu wyciągu bankowego w oparciu o zgodność numerów płatności i numerów w polu 'Zapłata za' na zapłacie. W konfiguracji na definicji Ewidencji ŚP na zakładce 'Przelewy elektroniczne' dodano parametr 'Automatyczne rozliczanie zapłat wg numerów' umożliwiający włącznie automatu.
3. Wprowadzono możliwość kasowania pojedynczych, zaimportowanych wcześniej operacji bankowych. W konfiguracji na definicji Ewidencji ŚP można włączyć możliwość kasowania operacji. Skasowanie operacji pociąga za sobą skasowanie powiązanej zapłaty, jeśli już taka istniała.
4. Na formularzu operacjii bankowej dodano oznaczenie 'Zwrot'. Paramter jest odpowiednio ustawiany podczas importu na podstawie informacji odczytanej z pliku wyciągu.

• Rozliczanie rozrachunków: Po wykonaniu czynności 'Rozliczenie' na formularzu w filtrze Rodzaj dodano,  oprócz 'Rozliczenie' i 'Rozliczenie zwrotu' nowy wybór 'Razem'. 'Razem' jest domyślnym ustawieniem filtra.
• Wydruk noty odsetkowej: Wprowadzono możliwość pominięcia na wydruku pozycji noty z zerowymi wartościami odsetek.
• Noty odsetkowe: Została utworzona klasa 'Soneta.Kasa.NotaOdsetkowaAPI', która pozwala naliczać noty odsetkowe z zachowaniem wszystkich ustawień konfiguracyjnych enova (klasa może być wykorzystywana w dodatkach do programu enova).
• Delegacje PWS: Na definicji delegacji dodano nową zakładkę 'Rozszerzenie', na której wprowadzono możliwość ustawienia domyślnych wartość dla parametrów delegacji: Delegacja ciągła i Kurier dyplomatyczny.
• Rozrachunki wg dokumentów: W parametrach wydruku Struktura wiekowa - kontrahenci wprowadzono parametr 'Rozliczenia' (Kasowe/Księgowe). Wybór 'Rozliczenia = Księgowe' powoduje, że analiza odbywa się w oparciu o daty księgowania rozrachunków i ich rozliczenia księgowe.
• Zmieniono układ folderów głównych w module Ewidencja środków pienieżnych. Nowy układ jest dostępny po włączeniu nowego interfejsu.
• Przygotowywanie przelewów: Jeżeli w systemie założona jest tylko jedna Ewidencja ŚP jest ona automatycznie wybierana na formularzu przygotowywania przelewów oraz w filtrze na liście przelewów.
• Rachunki bankowe: W konfiguracji Ewidencje ŚP/Ogólne w części dotyczącej rachunków bankowych dodano parametr włączający rozbijanie numeru. Rozbijanie działa wg następujących zasad:
  a) mechanizm aktywuje się po wpisaniu numeru rachunku do pola 'Numer',
  b) jeśli wprowadzony tam numer ma 26/28 znaków, to jest rozbijany na Kraj/CS/Kierunek/Numer (może nadpisać dane w pozostałych polach),
  c) jeśli wprowadzony numer nie ma długości 26/28 to zostanie rozbity na podpola tylko pod warunkiem, że są one w danej chwili puste.
• Ewidencja ŚP/Raporty: Czynności 'Otwórz raport' i 'Zamknij raport' udostępniono na pasek menu ponad listą.
• Delegacje PWS:  Na formularzu delegacji dodano pole 'Data ogłoszenia kursu' obliczane na podstawie wybranej tabeli kursowej. Data ogłoszenia kursu jest prezentowana na wydruku rozliczenia delegacji.
• Import kursów średnich NBP: W parametrach importu wprowadzono dodatkową kontrolę w zakresie poprawności wprowadzanej daty i okresu.
• Rozrachunki wg Dokumentów:  Na wydruku 'Lista wg kontrahentów' udoskonalono grupowanie tak, aby uwzględniało kod kontrahenta w kolejności Nazwa > Kod (dotychczas grupowanie odbywało się tylko wg nazwy).
• Zestawienia księgowe: Funkcjonalność zestawień rozszerzono o następujące elementy:

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Księga

Nowa funkcjonalność

1.     Nową grupę funkcji: Funkcje opisów. Funkcje agregują opisy analityczne na serwerze bazy danych przy pomocy mechanizmu query.
Można korzystać z kreatora i wybrać dla funkcji filtr symbolu, wymiaru, filtrować wg cechy tekstowej lub referencyjnej oraz pozycji budżetowej. Dostępna jest również cała gama funkcji do wpisania w postaci kodu np. z największą ilością argumentów:
- public decimal Opisy(string symbol, string wymiar, string nazwaCechy, string wartoscCechy, bool wartoscCechyRowne,
string budzet, string pozycja, bool pozycjaRowne, string condition), gdzie condition to dowolny string mogący się kompilować do RowCondition Istnieją też fukcje zorientowane tylko na RowCondition:
public decimal Opisy(string condition) - np Opisy("Symbol like '5*'")
public decimal Opisy(RowCondition condition) - np Opisy(new FieldCondition.Like("Symbol","5*"))

2.     Nową grupę funkcji: Funkcje zapisów. Funkcje agregują zapisy księgowe na serwerze bazy danych przy pomocy mechanizmu query. Dostępne są funkcje: ZapisyWn, ZapisyMa, ZapisyPersaldo, ZapisyNWn, ZapisyNMa, ZapisyNPersaldo. Funckje można dodawać za pomozą kreatora lub wpisywać ręcznie. Bardziej skomplikowana składnia to np: ZapisyMa(string symbolKonta, string nazwaCechy, string wartoscCechy, bool równe, string condition) gdzie: równe określa, czy cecha ma być równa czy różna podanej wartości, condition umożliwia wpisanie stringu kompilowanego do RowCondition. Taki string do RowCondition można sobie przygotować przy pomocy filtrów na tabeli Zapisy.

3.     Prezentację szczegółowych informacje dla wartości obliczonych w poszczególnych komórkach zestawienia.

4.     Możliwość używania na pozycji zestawienia odrębnych wyrażeń dla poszczególnych kolumn.

• Matryce dokumentów: Na definicji matrycy oraz w trybie dodawania dokumentów za pomocą matrycy udostępniono możliwość wprowadzania  trzech elementów opisu analitycznego.
• Matryce dokumentów: Umożliwiono seryjne wprowadzanie dokumentów typu Zakup ewidencja i Sprzedaż ewidencja za pomocą matryc. Zakończenie jednego dokumentu uruchamia formularz wprowadzania kolejnego dokumentu.
• Kopiowanie dokumentów ewidencji: Umożliwiono kopiowanie dokumentów zakupu i sprzedaży. Czynność dostępna jest z poziomu listy i z poziomu formularza.
• Dekrety BO: Umożliwiono tworzenie dekretów typu BO do dowolnego typu dokumentów. Dekrety BO można tworzyć ręcznie wybierając 'Nowy BO', lub przy pomocy schematu księgowego. W schemacie na zakładce ogólne zostało dodane pole 'Typ dziennika' z wartościami: Domyślny, Dekret, BO.
• Rozszerzone definicje dokumentów ewidencji: W sekcji 'Płatności' dodano parametr "Nie naliczaj odsetek". Parametr jest aktywny na definicjach typu BO Ewidencja, PK Ewidencja i Sprzedaż Ewidencja. Włączenie parametru na definicji powoduje, że rozliczenia płatności wprowadzanych dokumentami w tej definicji nie będą podstawą naliczania odsetek. Na rozliczeniach w polu 'Nota odsetkowa' będzie ustawiana wartość 'Nie naliczaj'.
• Faktury wewnętrzne: Do elementu VAT dodano pole 'Opis'. Pole uwzględniono na wydrukach faktur wewnętrznych po wybraniu w opcjach wydruku 'opis elementu VAT'. Podczas generowania faktury wewnętrznej nabycia VAT należny istnieje możliwość wpisania właściwego opisu. W trakcie generowania faktury wewnętrznej nabycia VAT naliczony, opisy elementów VAT przenoszone są automatycznie.
• Zaliczki podatku PIT-5 i PIT-5L: Umożliwiono zarejestrowanie za miesiąc listopad podwójnej zaliczki podatku. Podwójne zaliczki są uwzględniane na wydrukach zestawień do deklaracji rocznych.
• Wydruk "Zestawienie zbiorcze VAT" w rejestrze VAT: dodano parametr włączający grupowanie wg oddziałów przy włączonej wielooddziałowości, dla baz bez oddziałowości parametr jest nieaktywny.
• Zmieniono układ folderów głównych w obszarach Ewidencja dokumentów, Księgowość i Ewidencja pojazdów. Nowy układ jest dostępny po włączeniu nowego interfejsu.
• Rozszerzone definicje dokumentów: Zmniejszono rozmiar poszczególnych list używanych na zakładce Ogólne. Dodatkowo wielkość Nagłówka użytkownika jest dynamicznie dostosowywana do zawartości.
• Obroty i salda: Na wydrukach 'Zestawienie obrotów i sald' oraz 'Zestawienie obrotów i sald - szeroki' w nagłówku wydruku dodano informację o typie obrotów (księgowy/podatkowy).
• Noty korygujące: Na wydruku poprawiono odwołanie do numeru EUVAT kontrahenta. dotychczas dla kontrahentów innych niż krajowi numer nie był drukowany.
• Deklaracja VAT-7: Zmieniono zasady kwalifikacji elementów VAT z oznaczeniem rodzaju podmiotu 'Eksportowy podróżny' i krajowymi stawkami VAT. Dotychczas takie elementy były traktowane jako niepoprawne i pomijane w deklaracji VAT-7. Obecnie takie elementy zliczane są w deklaracji w kategoriach sprzedaży na terytorium kraju.
• Stornowanie dekretów: Poprawiono błąd uniemożliwiający wykonanie storna dekretu dla dokumentu z rozrachunkiem.
• Rejestrze VAT: Poprawiono wydruk 'Zestawienie zbiorcze VAT.aspx'. Po wybraniu opcji "wg definicji ewidencji" niepoprawnie działało sumowanie.
• Dokument Inwentaryzacji: Dodano pole 'MiejsceUzytkowaniaInfo' prezentujące dla dokumentu informację obliczoną na podstawie przyporządkowania do miejsc użytkowania środków trwałych z pozycji dokumentu. Możliwe prezentowane wartości to: Puste, Różne lub konkretne miejsce użytkowania. Nowe pole jest dostępne w organizatorze listy.
• Udostępniono wygląd menu programu przypominający układ  Metro (kafelki) stosowany w Microsoft Windows 8 lub Microsoft Windows Phone.  Wymaga włączenia w konfiguracji programu (Opcje/Systemowe/Ustawienia)
• Nowy interfejs użytkownika jest uaktywniany automatycznie w przypadku instalacji programu na nowej stacji roboczej. Natomiast na komputerach, na których enova była już wcześniej zainstalowana, włączany jest on z poziomu zakładki Narzędzie / Opcje / Systemowe / Ustawienia / pole - Nowy wygląd głównego okna aplikacji. Po włączeniu opcji, może zaistnieć konieczność ponownego zdefiniowania przez użytkownika skonfigurowanych list i widoków.
• W głównym oknie programu dodano możliwość wyświetlania wielu zakładek zawierających różne listy, między którymi użytkownik może się łatwo przełączać. Zaimplementowano również funkcjonalność otwierania drugiego okna głównego enova, działającego w tym samym procesie, na tym samym loginie i z tymi samymi ustawieniami licencyjnymi.

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Księga Inwentarzowa

Nowa funkcjonalność

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

Skróty klawiszowe dla zakładek:

·         Otwarcie zakładki z odnośnika i uczynienie jej aktywną (skrót klawiszowy Ctrl+Shift)

·         Samo otwarcie zakładki (z włączonym klawiszem Ctrl)

·         Podniesienia nowego okna aplikacji (klawisz Shift).

• Po zainicjowaniu nowego interfejsu użytkownika dodawany jest pasek nawigacyjny, zawierający skróty do poszczególnych folderów programu, w tym również do funkcji dodających nowe zapisy oraz skróty do konkretnych rekordów w bazie danych. Na pasku znajdują się ponadto odnośniki do ostatnio używanych funkcji systemu oraz zakładka Ulubione zawierającą najczęściej używane funkcje/miejsca. Nawigator w pełni obsługuje mechanizm dodawania nowych skrótów przy pomocy myszki (drag&drop – przeciągnij i upuść). Dla baz konwertowanych z poprzednich wersji, konieczne jest włączenie opcji  w konfiguracji (Opcje /Systemowe/Ustawienia).
• W ramach mechanizmów operacji na wielu bazach oprócz dostępnych dotychczas działań konfiguracyjnych i administracyjnych wprowadzono możliwość analizy i raportowania podstawowych informacji z wielu baz danych oraz wykonywania różnych czynności operacyjnych w bazach zarejestrowanych w bazie Głównej. Po zainstalowaniu dodatku do programu enova Soneta.PracaNaWieluBazach.dll. w menu głównym dostępna jest nowa grupa 'Praca na wielu bazach' zawierająca następujące elementy:

1.     Lista 'Analizy baz danych'. Na liście tej dla zerejestrowanych baz danych prezentowane są podstawowe informacje w zakresie:

- deklaracji VAT, CIT, PIT, ZUS,

- edeklaracji,

- ilości wprowadzonych dokumentów różnego rodzaju

- ilości utworzonych dekretów.

Na liście dostępnyc            h jest równeiż szereg czynności umożliwiających uzupełnienie brakujących deklaracji w wybranej bazie lub "przejście na skróty" do określonych obszarów funkcjonalnych w poszczególnych bazach danych.

Na liście tej mogą być również tworzone różnego rodzaju wydruki raportujące informacje z wielu baz danych np. raport pracy operatora we wszystkich zarejestrowanych bazach.

Dostępną standardową analizę można rozszerzyć o dodatkowe własne kategorie analityczne. Własne kategorie można zdefiniować w konfiguracji Opcje/Systemowe/Praca na wielu bazach/Algorytmy.

2.   Folder 'Bazy danych' umożliwiający dostęp operacyjny do poszczególnych baz danych. Bez konieczności przelogowywania się można wykonywać wszystkie działania operacyjne w zarejestrowanych bazach.

 

Funkcjonalność rozwiązania wzbogacono również o możliwość łączenia baz danych w grupy. Jedna baza danych może być przyporządkowana do wielu grup. Grupy mogą być wykorzystywane na liście 'Analizy baz danych'.

• W nagłówku wydruku treść pieczątki może być pobierana z oddziału. Funkcjonalność dostępna w wersji platynowej programu przy włączonej wieloddziałowości zaawansowanej. Odział jest pobierany w kolejności: z dokumentu dla którego generowany jest wydruk, jeśli nie znaleziono to z kontekstu (jeśli jest to wspierane przez wydruk), w przypadku niepowodzenia z uprawnienia operatora.
• W konfiguracji wydruku dodano możliwość podłączana wydruków dodatkowych które zostaną wygenerowane automatycznie po zakończeniu wydruku głównego. Dodatkowe pliki ASPX można dodać w konfiguracji wydruku wybierając Dodatkowe ustawienia i wskazując pliki.

Wzorce wydruków można parametryzować np.:
handel.aspx?color=red

Można również użyć property DataContext.FollowingReports i zainicjować go we wzorcu raportu:

dc.FollowingReports.Add(new FollowingReport("Aspx/Zakup.aspx"));

• Do formularza załącznika typu Note (Notatka) dodano pole zawierające treść wiadomości, ułatwiające przeglądanie danych z poziomu formularza na liście Ogólne/Załączniki
• W panelu Asystenta na zakładce Załączniki umożliwiono dodawanie odnośników do stron www. W celu dodania odnośnika do strony www, należy w oknie przeglądarki "złapać" myszą link do interesującej nas strony (lub ikonę z lewej strony paska adresu) i przeciągnąć na zakładkę Załączniki (drag&drop).
• Dodano nową bibliotekę programistyczną dostępną do wykorzystania w dodatkach przez Partnerów: Soneta.Business.Forms.Core. Biblioteka służy do zarządza nowymi oknami enova, mechanizmem skrótów w pasku nawigacji, definiowaniu własnych paneli, itp.
• Na formularzu konfiguracyjnym bazy danych (właściwości bazy danych), została dodana opcja ustawienia „Główna baza programu”. Po zaznaczeniu tego pola, drzewo wyświetlające strukturę funkcjonalną programu, zostaje zawężone tylko do aktualnej bazy danych. W głównym menu, znajdować się będą natomiast węzły do poszczególnych folderów programu.
• W menu Narzędzia programu została dodana nowa funkcja pozwalająca odświeżyć ustawienia konfiguracyjne bez potrzeby przelogowania operatora. Funkcję można wywołać kombinacją klawiszy CTRL+SHIFT+F9. Funkcja wczytuje ponownie ustawienia konfiguracyjne programu, które mogły być zmienione na innych stanowiskach.
• Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania list i folderów znajdujących się w menu programu przez wpisywanie nazwy w menu kafelkowym.
• Poprawiono szybkość działania zapytań do serwera bazy danych wg kolumn tekstowych. Miało to szczególny wpływ na wyświetlanie na listach takich kolumn jak np. operator tworzący lub modyfikujący zapis (FirstChangeInfo.Operator, LastChangeInfo.Operator).
• Poprawiono wyświetlanie pól zawierających litery na instalacjach z Terminal Services oraz przy ustawionej kompozycji okien "Klasyczny Windows". Dolne części znaków były obcinane (np. nie było widać znaku _ a w literze g był obcięty "ogonek").
• Poprawiono problem z niepoprawnym zapisywaniem w bazie danych ustawień użytkownika, gdy nazwa firmy zawierała kropki. Dla baz danych z nazwą zawierającą kropkę w wersji 8.0 mogą ulec ukryciu dodatkowe zdefiniowane listy. Ustawienia można przywrócić modyfikując w  "Opcje | Pliki" nazwy plików konfiguracyjnych w katalogu "foldery". Przykładowo dla pliku '8.4183-1.projekty.zadania.xml' gdzie '8.4183-1' to część nazwy firmy z okna Właściwości bazy danych, należy pozostawić w konfiguracji plik o nazwie 'projekty.zadania.xml '
• Na zakładce Czas pracy | Czas pracy (grafik tygodniowy) udostępniono możliwość seryjnego uzupełniania cech podczas ustawiania czasu pracy dla wybranych pracowników przy pomocy opcji 'Zainicjuj czas pracy w godz.'
  Uwaga! W przypadku skopiowania czasu pracy z normy czasu pracy bez ustawienia cech nie będzie możliwe uzupełnienie cech przy pomocy opcji 'Zainicjuj czas pracy w godz.' Należy wtedy powtórzyć operację kopiowania czasu pracy z normy czasu pracy wraz z uzupełnioną cechą.
• Na zakładce Kalendarz | Zestawienia akordów, przy użyciu opcji 'Nowe (Seryjne zestawienie akordów) dodano kalendarz umożliwiających wskazanie dowolnych dni we wskazanym okresie przy pomocy przycisku CTRL + dany dzień. Po wskazaniu wybranych dni i wybraniu pracownika, pole czas pokaże sumę godzin w wybranych dni. Po naciśnięciu 'Dodaj' wskazane dni zostaną pokazane w oddzielnych zestawienia wraz z proporcjonalnym rozbiciem pola ilość i czas.
  Uwaga! Możliwość zmiany wybranych dni jest aktywna tylko przed wybraniem pracownika. Po wybraniu pracownika, nie ma możliwości zmiany wybranych dni.
• Poprawiono funkcję anulowania powiadomienia. Jeżeli użytkownik po zalogowaniu się dostanie powiadomienie, a następnie naciśnie 'Nie pokazuj więcej powiadomienia' wówczas powiadomienie przy ponownym zalogowaniu nie będzie wyświetlane, ale stan zadania pozostanie aktywny. Dotychczas naciśnięcie opcji 'Nie pokazuj więcej powiadomienia' powodowało niewyświetlanie powiadomienia, jak również stan zadania był ustawiany na Nieaktywny.
• W sekcji Urlopu na zakładce Wymiar urlopu dodano pole 'Wykorzystany urlop/w tym na żądanie'. Pole może być uzupełnione np. 3/2.

« poprzednia		następna »